Operazioni
Supporto fatturazione per gli operatori
Usa la chat Supporto fatturazione, riservata agli operatori, per esaminare lo stato di fatturazione di un cliente, rimuovere blocchi di credito e verifica e applicare crediti di supporto sottoposti ad audit.
Ultimo aggiornamento
Supporto fatturazione è una superficie riservata agli operatori per rimuovere i problemi di fatturazione e credito che impediscono a un cliente di creare workspace o usare l’IA gestita. Abbina un riepilogo della fatturazione di ciascun cliente a un assistente in chat che valuta lo stato di fatturazione, il registro prepagato e la checklist di onboarding del cliente.
Questa guida è rivolta agli operatori della piattaforma. Se vuoi soltanto consultare il tuo utilizzo e i tuoi saldi, vedi Utilizzo e analisi, Fatturazione e Catalogo prodotti.
Prima di iniziare
- Ti serve il ruolo di operatore o amministratore della piattaforma. Supporto fatturazione (
/billing-help) è accessibile solo a questi ruoli; amministratori e membri dei team vengono riportati alla pagina iniziale. Consulta Ruoli di accesso. - Le azioni vengono registrate nell’audit. Segnare una fattura come verificata, approvare un periodo di prova e applicare crediti di supporto modificano il record di fatturazione del cliente: prima conferma il cliente e il motivo.
- Tieni a portata di mano l’identità del cliente (ragione sociale o ID cliente). Il selettore elenca i clienti per ragione sociale.
Aprire Supporto fatturazione
- Nella barra laterale di Console, seleziona Assistenza fatturazione. Si trova nella navigazione operatore ed è accompagnato dall’icona di una carta di credito.
- La pagina si apre con il riepilogo della fatturazione a sinistra e la chat del servizio di fatturazione a destra.
Selezionare un cliente
- Nell’intestazione del riquadro a sinistra, apri il menu a discesa Cliente.
- Scegli il cliente che stai assistendo. Il riepilogo carica il suo record di fatturazione corrente.
Se il menu mostra «Nessun team disponibile», l’elenco dei clienti per la fatturazione non è stato caricato. Usa il controllo di aggiornamento (la freccia circolare nell’intestazione del riquadro) e verifica che la sessione operatore sia ancora attiva.
Leggere il riepilogo della fatturazione
Il riquadro a sinistra mostra a colpo d’occhio lo stato del cliente selezionato:
| Campo | Significato |
|---|---|
| Stato di fatturazione | Indica se la fatturazione è Verified o deve ancora essere esaminata. Se presente, sotto è visualizzato un riferimento di revisione. |
| Metodo di pagamento | Indica come paga il cliente (ad esempio fattura, prepagato o periodo di prova), con il livello di utilizzo sotto. |
| Crediti | Mostra gli ArchiBot Credits disponibili (oppure, per gli account non ancora trasferiti ai crediti universali, le ore workspace e i crediti IA gestita) e il numero di lotti di crediti attivi che li supportano. |
| Checklist | Stato della voce della checklist di fatturazione, con la rettifica più recente del registro sotto. |
Usa il controllo di download nell’intestazione del riquadro per Esporta report di fatturazione del cliente selezionato quando ti serve una copia offline.
Esaminare i blocchi di fatturazione
Il pannello Blocchi di fatturazione elenca ciò che impedisce al cliente di procedere, ad esempio fatturazione non verificata, metodo di pagamento mancante, voce aperta nella checklist oppure credito prepagato esaurito. Se non ci sono problemi, mostra «Nessun blocco di fatturazione immediato rilevato».
Una breve nota ricorda che per i clienti interni o di proprietà della piattaforma che pagano tramite fattura l’operatore può verificare la fatturazione quando il metodo di pagamento e la titolarità commerciale sono già stabiliti. Se non sai se un cliente soddisfa i requisiti, chiedi alla chat (vedi sotto) prima di agire.
Rimuovere i blocchi
Ogni azione si applica al cliente attualmente selezionato nel menu.
- Segna fattura come verificata porta il cliente a uno stato di fatturazione verificato se paga tramite fattura e il rapporto commerciale è già stabilito.
- Approva trial approva un periodo di prova per i clienti che possono iniziare anche senza un metodo di pagamento verificato.
- Applica credito di supporto concede un credito una tantum. Compila Ore workspace, Legacy managed-AI credits se applicabili e un breve Motivo (ad esempio «Rettifica di supporto fatturazione»), quindi seleziona Applica credito di supporto.
Dopo ciascuna azione, nel riquadro compare una conferma e il riepilogo viene aggiornato. Se si verifica un errore, un banner ne spiega il motivo e non viene registrata alcuna modifica.
Usare la chat di fatturazione
La chat a destra è limitata al cliente selezionato. Il suo stato di fatturazione, il registro prepagato e la checklist restano associati alla conversazione, così puoi fare domande specifiche e ottenere indicazioni sicure per il cliente.
La schermata iniziale Risolvi un blocco di fatturazione propone alcune domande di avvio:
- Sblocca fatturazione esamina lo stato di fatturazione, il metodo di pagamento, il saldo prepagato e la checklist di onboarding, quindi spiega esattamente cosa impedisce l’uso della piattaforma.
- Eccezione fattura spiega se il cliente può essere contrassegnato dall’operatore come verificato per pagamento tramite fattura, soprattutto se il metodo manuale è di proprietà della piattaforma o già approvato.
- Riepiloga report riassume l’attività recente di fatturazione, inclusi crediti prepagati, rettifiche recenti, prontezza delle fatture e prossimi passi sicuri per il cliente.
Puoi digitare una domanda personale nel campo di composizione in qualsiasi momento. Considera la chat uno strumento orientativo: spiega la situazione e raccomanda un percorso, ma solo le azioni sottoposte ad audit nel riquadro a sinistra modificano il record del cliente.
Su un telefono
Supporto fatturazione fa parte della superficie Chat e mantiene il proprio layout su un telefono; non è stato modificato dal lavoro sul layout mobile di Console. Quando possibile, usa un computer desktop per le azioni di fatturazione sottoposte ad audit.
Dopo aver agito
- Verifica che il pannello Blocchi di fatturazione ora mostri «Nessun blocco di fatturazione immediato rilevato» oppure annota i blocchi ancora presenti.
- Se un workspace era in attesa della fatturazione, chiedi al cliente di riprovare a crearlo. Consulta Creare il primo workspace e Risoluzione dei problemi.
- Per problemi che richiedono l’intervento tecnico o una traccia scritta oltre alla rettifica di credito, apri o aggiorna un caso tramite Passaggio al supporto.
Guide correlate
- Ruoli di accesso
- Utilizzo e analisi
- Fatturazione
- Catalogo prodotti
- Passaggio al supporto
- Amministrazione dei tenant per gli operatori
Completato quando
- La voce Supporto fatturazione appare nella barra laterale di Console (solo vista operatore).
- Puoi selezionare un cliente e leggere il suo stato di fatturazione, il metodo di pagamento e il saldo dei crediti.
- L'elenco dei blocchi di fatturazione mostra un blocco aperto oppure «Nessun blocco di fatturazione immediato rilevato».
- Segna fattura come verificata, Approva periodo di prova e Applica credito di supporto vengono completate e mostrano una conferma.