תפעול
עזרה בחיוב למפעילים
שימוש בצ'אט Billing Help שמיועד למפעילים בלבד כדי לבדוק את מצב החיוב של לקוח, להסיר חסימות של זיכויים ואימות ולהעניק זיכוי תמיכה מתועד.
עודכן לאחרונה
Billing Help הוא משטח למפעילים בלבד, שמיועד להסרת בעיות חיוב וזיכויים שמונעות מלקוח להקצות סביבות עבודה או להשתמש בבינה מלאכותית מנוהלת. הוא משלב סיכום חיוב לכל לקוח עם עוזר צ’אט שמנתח את מצב החיוב, פנקס הזיכויים ששולמו מראש ורשימת בדיקת הקליטה של אותו לקוח.
המדריך מיועד למפעילי פלטפורמה. אם אתם צריכים רק לעיין בשימוש וביתרות שלכם, ראו שימוש ואנליטיקה, חיוב ו-קטלוג המוצרים.
לפני שמתחילים
- נדרש תפקיד של מפעיל פלטפורמה או מנהל פלטפורמה. רק בעלי התפקידים האלה יכולים לפתוח את Billing Help (
/billing-help); מנהלי צוות וחברי צוות מוחזרים לדף הפתיחה שלהם. ראו תפקידי גישה. - הפעולות כאן מתועדות לביקורת. סימון חשבונית כמאומתת, אישור ניסיון והענקת זיכוי תמיכה משנים את רשומת החיוב של הלקוח, לכן אשרו תחילה את הלקוח ואת הסיבה.
- הכינו את פרטי הזיהוי של הלקוח (שם חוקי או מזהה לקוח). הבורר מציג לקוחות לפי שמם החוקי.
פתיחת Billing Help
- בסרגל הצד של Console, בחרו עזרה בחיוב. הוא נמצא בניווט המפעילים, לצד סמל כרטיס אשראי.
- הדף נפתח עם סיכום החיוב משמאל וצ’אט של שירות החיוב מימין.
בחירת לקוח
- בכותרת של הסרגל השמאלי, פתחו את הרשימה הנפתחת לקוח.
- בחרו את הלקוח שאתם מסייעים לו. הסיכום טוען את רשומת החיוב הנוכחית שלו.
אם ברשימה מופיע “אין צוותים זמינים”, רשימת החיוב של הלקוח לא נטענה. השתמשו בפקד הרענון (החץ המעגלי בכותרת הסרגל) ובדקו אם עדיין יש לכם הפעלת מפעיל.
קריאת סיכום החיוב
הסרגל השמאלי מציג במבט אחד את מצב הלקוח שנבחר:
| שדה | מה הוא מציין |
|---|---|
| מצב חיוב | האם החיוב Verified או עדיין דורש בדיקה. כאשר מוגדרת הפניה לבדיקה היא מופיעה מתחת. |
| ערוץ תשלום | כיצד הלקוח משלם (לדוגמה, חשבונית, תשלום מראש או ניסיון), ומתחתיו שכבת השימוש. |
| זיכויים | יתרת ArchiBot Credits הזמינה (או, בחשבונות שטרם עברו לזיכויים אוניברסליים, שעות סביבת עבודה וזיכוי לבינה מלאכותית מנוהלת), וכן מספר חבילות הזיכוי הפעילות שתומכות בה. |
| רשימת בדיקה | מצב הפריט ברשימת בדיקת החיוב, ומתחתיו עדכון הפנקס האחרון. |
השתמשו בפקד ההורדה בכותרת הסרגל כדי לבחור ייצוא דוח חיוב עבור הלקוח שנבחר ולשמור רשומה לשימוש לא מקוון.
בדיקת חסימות חיוב
החלונית חוסמי חיוב מציגה מה מונע כרגע מהלקוח להתקדם, למשל חיוב שלא אומת, היעדר ערוץ תשלום, פריט פתוח ברשימת בדיקה או היעדר יתרת תשלום מראש. כאשר אין בעיה, מופיעה ההודעה “לא נמצאו חסימות חיוב מיידיות.”
הערה קצרה מסבירה שאפשר לאמת חיוב כמפעיל עבור לקוחות חשבונית שבבעלות גורם פנימי או של הפלטפורמה, כאשר ערוץ התשלום והבעלות המסחרית כבר הוסדרו. כשלא ברור אם לקוח מסוים עומד בתנאים, שאלו את הצ’אט (ראו להלן) לפני ביצוע פעולה.
הסרת חסימות
כל פעולה חלה על הלקוח שנבחר כרגע בבורר.
- סימון חשבונית כמאומתת מעביר את הלקוח למצב חיוב מאומת כאשר הוא משלם בחשבונית והקשר המסחרי שלו כבר הוסדר.
- אישור ניסיון מאשר מסלול ניסיון ללקוחות שאמורים להתחיל לפני שיש להם ערוץ תשלום מאומת.
- החלת זיכוי תמיכה מעניק זיכוי חד-פעמי. מלאו את שעות סביבת עבודה, את זיכויים מדור קודם לבינה מלאכותית מנוהלת אם הם עדיין רלוונטיים, ואת סיבה קצרה (למשל “התאמת תמיכה לחיוב”), ואז בחרו החלת זיכוי תמיכה.
לאחר כל פעולה מופיעה הודעת אישור בסרגל והסיכום מתרענן. אם פעולה נכשלת, הודעת שגיאה מסבירה מדוע ולא נשמר שינוי.
שימוש בצ’אט החיוב
הצ’אט מימין מוגבל ללקוח שנבחר. מצב החיוב, פנקס הזיכויים ששולמו מראש ורשימת הבדיקה שלו נשארים משויכים לשיחה, כך שאפשר לשאול שאלות ממוקדות ולקבל צעדים להמשך שמתאימים ללקוח.
במצב הריק, פתרון חוסם חיוב, מוצעות הנחיות התחלה:
- הסרת חסימת חיוב בודק את מצב החיוב, ערוץ התשלום, יתרת התשלום מראש ורשימת בדיקת הקליטה של הלקוח, ואז מסביר בדיוק מה חוסם את השימוש בפלטפורמה.
- חריגת חשבונית מסביר אם אפשר לסמן את הלקוח כמאומת בחיוב חשבונית כמפעיל, במיוחד כאשר מדובר בחשבונית בבעלות הפלטפורמה או בערוץ חשבונית ידני שכבר אושר.
- סיכום דוח מסכם פעילות חיוב אחרונה, כולל זיכויים ששולמו מראש, התאמות אחרונות, מוכנות לחשבונית והצעדים הבאים שאפשר למסור ללקוח.
אפשר להקליד שאלה משלכם בכל עת. התייחסו לצ’אט כמקור להכוונה: הוא מסביר את המצב וממליץ על דרך פעולה, אבל הפעולות המתועדות לביקורת בסרגל השמאלי הן שמשנות בפועל את רשומת הלקוח.
בטלפון
Billing Help הוא חלק ממשטח Chat ושומר על הפריסה שלו בטלפון; הוא לא שונה בעקבות עבודת התאמת הפריסה של Console לטלפון. כשאפשר, השתמשו במחשב שולחני לפעולות חיוב שמתועדות לביקורת.
לאחר הפעולה
- אשרו שהחלונית חוסמי חיוב מציגה עכשיו “No immediate billing blocker found”, או רשמו אילו חסימות נותרו.
- אם סביבת עבודה המתינה לאישור חיוב, בקשו מהלקוח לנסות שוב להקצות אותה. ראו יצירת סביבת העבודה הראשונה ואת פתרון הבעיות.
- אם נדרשת התערבות הנדסית או תיעוד מעבר לזיכוי, פתחו או עדכנו פנייה דרך העברת טיפול לתמיכה.
מדריכים קשורים
הושלם כאשר
- הפריט Billing Help מופיע בסרגל הצד של Console (בתצוגת מפעיל בלבד).
- אפשר לבחור לקוח ולקרוא את מצב החיוב שלו, ערוץ התשלום ויתרת הזיכויים.
- רשימת החסימות לחיוב מציגה חסימה פתוחה או "לא נמצאו חסימות חיוב מיידיות".
- הפעולות Mark invoice verified, Approve trial ו-Apply support credit מסתיימות ומציגות הודעת אישור.